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电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。《背影》：陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认.

德瓦家和邻村是世仇，但是德瓦家的当家却一直致力于消弭两家的仇恨，甚至将不听劝阻参与两家械斗的儿子吉赶出了家门。吉痛定思痛，决定追随父亲的意思以德报怨，用爱去感化仇家，因此他通过接近仇家的儿子和女儿成功

剧情接着上一部继续发展，原本弃恶从良的德兰和盖乔德，又背着帕兰维尔重操诈骗的旧业。这次诈骗场景搬到英国，却意外遇到帕兰维尔，但父子俩并没有因此放弃诈骗计划，盖乔德和帕兰维尔还同时追求一个女孩。帕兰维尔

到乡村支援的女医生，爱上了正义的老大并主动向其求婚，婚后生有一女。因为老大多次为了相邻斗殴，女医生带着女儿离开并创业大公司。多年后，老大遇到女儿被人砍杀，在挽救女儿的同时，也挽回了婚姻和家庭。

讲述十六世纪印度喀拉拉邦勇士 为父报仇，在好朋友 和战士公主 的辅佐下，与葡萄牙印度总督达·伽马的殖民军队作战

故事的背景设定在1930年代的印度，一个已婚英国殖民官与他的女仆之间的感情在当地群众中引发了一场骚乱。