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故事发生在1080年的西班牙，彼时的西班牙并没有统一，而是分为三个互不干涉彼此国家政务的小国。卢利歌（查尔登·海斯顿 饰）因为暗中放走了国王卡斯提尔下令处死的摩尔人酋长
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人到中年，纳珀拉斯（马塞洛·马斯楚安尼 饰）开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日，在一列火车上，纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子，他深深的为女子的美艳所着