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意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落， -127（迪伦·奥布莱恩 ' 配音）临危受命前往地球。在1987年的加州， -127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳
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一群寻找神迹的人终于来到他们梦想中的目的地，靠的是一位女巫的神奇水晶球。可是很快他们就卷入一场与龙族的战斗，因为他们的家园被龙族侵略了..