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本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景，描述一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感，充满着人生的困惑和奈，跟一般好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣
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剧情：
二战胜利后，纳粹军人克劳斯隐藏了起来，他通过服用抗衰老药，活到了20世纪90年代，他与双胞胎弟弟布拉格一起研制时光机器，计划利用时光机器返回1944年的德国，并将氢弹现给希特勒，使他战胜盟军，彻底改变
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剧情：
财政部的一位职员在办公室里接受了贿赂。下班回到家后，他跟妻子吵了一架，妻子威胁说要离开他。第二天，他上班时发现自己被拒绝进入办公室，一个男人说自己讨厌行贿受贿之类的事情。那位职员打道回府，发现痛不欲生
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该片以回忆的方式记叙了一个忧郁的巴黎青年人努力寻找现代大都市生活的意义和生命的故事。他在宗教，政治中找不到幸福和生活的理由，甚至在他自己身上也找不到。于是他把时间花在两个女人的身上，希望这样能够永久联
