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理查德（詹姆斯·伍兹 饰）是一位职业摄影师，每日，他穿梭于世界各地，寻找能够为他带来经济效益的摄影题材。在行业里浸淫已久的他明白，那些美好的，善良的事物无法吸引人们的注意，唯有
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在一个暑假，四个小伙伴脱离了父母的监管，并发现他们都有隐藏的能力。当这些天真无邪的孩子在附近的森林里使用这些新能力时，不知不觉吸引了黑暗的东西，奇怪的事情开始发生。
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影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！
