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作为一个不正经但直觉极强的英国间谍，帕尔默（迈克尔·凯恩 饰）被调查许多科学家莫名其妙叛变或被杀害的事件。他的原上司罗斯将他分配给新上司，帕尔默开始调查此事。在调查过程中，
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性格怪癖的老实人于洛来到不列塔尼半岛的海滨小城度假，但他把那儿弄得一团糟，因为不管他要干什么，事情迟早会走样……